در پایان یک دوره نظامی موفق، لئو فیتزجان زن‌باره به همراه خانواده غیرقابل‌تحملش به عمارت روستایی خود بازنشسته می‌شود. وقتی معشوقه فرانسوی و افلاطونی او، گیزلن، از راه می‌رسد، فیتزجان آماده است تا رابطه را به سطح جدیدی ببرد. با این حال، او باید برای به دست آوردن دل گیزلن با دستیار خودش رقابت کند.

در بحبوحه انقلاب فرانسه، شهروند روبسپیر در حال گردن زدن اشراف‌زادگان است! وقتی این خبر به انگلستان می‌رسد، دو نجیب‌زاده به نام‌های سر رادنی فینگ و لرد دارسی پو تصمیم می‌گیرند به همتایان فرانسوی خود کمک کنند. سر رادنی که استاد تغییر چهره است، به شخصیت «ناخن سیاه» تبدیل می‌شود؛ کابوس کاممبر و بیده، روسای پلیس مخفی فرانسه.

نه اپیزود درباره زندگی در ایتالیا در دوران درست پیش از شکوفایی اقتصادی این کشور.

مجموعه‌ای از چهار ماجرای عاشقانه تاریخی: در ورسای، لویی چهاردهم معشوقه خود را با یکی از رعایای خود شریک می‌شود؛ یک زن روسپی تلاش می‌کند با اسید چهره معشوق خود را از بین ببرد؛ یک همسر قرون وسطایی با خشم پدر شوهرش روبرو می‌شود که او را به مرگ محکوم کرده است؛ و یک بازیگر تئاتر توصیه‌هایی درباره زندگی و عشق به همکار جوانش ارائه می‌دهد.

امیل یک تهیه‌کننده فیلم فرانسوی در آغاز قرن بیستم است. یکی از دوستانش هنگام شروع تور خود در سراسر فرانسه، دخترش لوسِت را در خانه او می‌گذارد. امیل عاشق او می‌شود. مشکلات زمانی شروع می‌شود که دوست جوان‌ترش ژاک از خدمت سربازی بازمی‌گردد و پس از شکایت از بدشانسی خود با زنان، از توصیه امیل برای شروع رابطه با زنان پیروی می‌کند و با لوسِت ملاقات می‌کند.